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AMB Aufwärtspotential
01.03.2001
BHF-BANK
Die Analysten der BHF-Bank berichten, das die von AMB (WKN 840002) vorgelegten ersten Indikationen zum Geschäftsjahr 2000 ihre seit langem bestehende positive fundamentale Meinung zur Aktie bekräftigen.
Mit einem Wachstum der Bruttobeiträge von bereinigt mehr als 10 % auf EUR 10,7 Mrd. (incl. Geschäft der deutschen Generali Lloyd-Gesellschaften +34 %) liege AMB klar besser als die Branchenentwicklung (+2-3 %). Vor allem das starke Wachstum von bereinigt + 13,8% in der Lebensversicherung sei beeindruckend. Hier zeige sich nachhaltig die Vertriebspower der DVAG für die AMB-Gruppe. Daneben habe die Volksfürsorge-Gruppe erstmals seit längerem wieder deutlich bessere Absatzzahlen vorzuweisen.
Der Jahresüberschuß nach Bereinigung von Sonderfaktoren werde weiter ansteigen, obwohl die Eingliederung der deutschen Generali-Lloyd-Gesellschaften in 2000 noch belaste. Neben der anvisierten Dividendenerhöhung von EUR 1,18 auf EUR 1,23 je Aktie erfolge zudem eine Sonderausschüttung aus EK 45 von EUR 4,02 je Aktie. Die verabschiedete Steuerreform begünstige daneben langfristig vor allem Unternehmen, wie AMB, die fast ausschließlich im Inland tätig seien. Auch die geplante Rentenreform, deren Abschluß man nach den Landtagswahlen Ende März erwarte, sei speziell für AMB positiv. Trotz der inzwischen eingetretenen Kursperformance biete die Aktie mit einem Fair Value von mind. EUR 140 noch weiteres Aufwärtspotential.
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